PAIN
こんな悩みを解決します
- Excel・手書きの見積作成は手間がかかり、計算ミスが怖い
- 見積〜請求で同じ内容を何度も入力している
- 営業と事務で案件の認識がズレる・「言った言わない」になる
- 受注の進捗が担当者個人に埋もれて見えない
FUNCTIONS
見積・受注管理でできること
機能①
見積書の作成
品目マスタから選ぶだけで単価・単位・税区分を自動補完。数量を入れると小計・消費税・合計がリアルタイムに自動計算され、インボイス対応の見積書が数分で仕上がります。
機能②
インボイス対応の税計算
税区分は10%／軽減8%／対象外／免税の4種。税率別の自動集計と端数処理（切り捨て/切り上げ/四捨五入）まで、制度に沿って自動化します。
機能③
帳票発行
自社ロゴ・社印入りの体裁が整ったPDFをワンクリックで発行。ダウンロード・印刷・共有リンクの取得がすぐにできます。
機能④
ワンクリック変換
見積から受注情報・納品書・請求書を二度打ちなしで生成。複製すれば同じ内容の見積を新番号で再利用できます。
機能⑤
受注をデータで管理
注文日・注文番号・件名・納期・品目明細を登録し、注文書・注文請書のPDFも生成。受注の進捗が個人のメモに埋もれません。
機能⑥
コメントで協業
営業担当と営業事務が同じ受注画面でやり取り。「納期を調整中」「内容を確認しました」をその場で共有でき、電話・口頭頼みの伝達漏れがなくなります。
機能⑦
操作履歴
いつ・誰が・何をしたかを時系列で自動記録。「言った言わない」をなくし、担当者が不在でも経緯を追えます。
機能⑧
納品状況タブ
品目ごとの納品済み/残数量を表示し、完納バッジで分割納品も一目で把握できます。
管理ハブ
未処理/処理済み/ゴミ箱タブで整然と管理
見積・受注は未処理/処理済み/ゴミ箱のタブで整理。取引先名や件名の横断検索、絞り込み、一括ステータス変更に対応します。帳票の編集中に、モーダルで取引先・品目をその場で新規登録することもできます。
