ONE DATABASE
データの一元管理で、属人性を解消
共有データベース
- 広告/LP
- 反響・見込み客
- 商談
- 取引先
- 品目
- 見積
- 受注
- 納品
- 請求
- 入金
営業支援機能
広告/LP・反響管理・商談(SFA)・ステップメール
統合受注管理機能
見積・受注・納品・請求・入金・領収書
全スタッフが同じ最新データを共有するから、特定の担当者に依存しない。── 業務の属人性を解消して、より働きやすい職場に。
PAIN
こんな悩みを解決します
- 顧客台帳が Excel・個人メモに散在して属人化している
- 毎回の手入力で転記ミス・表記ゆれが起きる
- インボイス登録番号・宛名・税区分の管理が煩雑
- 受注のたびに見込み客の情報を打ち直している
FUNCTIONS
マスタ管理でできること
機能①
取引先マスタ
B2B前提で取引先＝顧客を会社単位で一元管理。社名・ふりがな・法人番号・住所・部署/担当者・宛名敬称・メモを登録し、部分一致検索・ソートで素早く呼び出せます。
機能②
見込み客の昇格
見積作成時に、反響管理の見込み客をワンクリックで取引先へ昇格。マーケティング→営業→受発注のデータが途切れず、打ち直しはゼロです。
機能③
品目マスタ
品番/品名・単位・単価・消費税率・源泉徴収対象を登録し、見積・請求へ自動反映。軽減8%や源泉の要否を毎回悩む必要がなくなります。
機能④
自社情報設定
会社名・住所・適格請求書発行事業者の登録番号（T+13桁）・ロゴ・印影を登録すれば、すべての帳票へ自動転記。郵便番号からの住所自動取得つきです。
機能⑤
課税ルール既定値・振込先
税の表示方法・デフォルト税率・端数処理の既定値を設定。振込先口座は複数登録でき、請求書へのQR印字も切り替えられます。
機能⑥
入力自動正規化
電話/FAX番号のハイフン・全角・括弧を保存時に半角へ整形し、メールアドレスは小文字に統一。表記ゆれを仕組みで防ぎます。
機能⑦
ユーザー・権限管理
管理者/担当者の2ロール。設定画面は管理者のみに表示され、誤操作や情報漏えいを防ぎます。
機能⑧
安全な削除（論理削除）
取引先や品目を削除しても、過去の帳票は影響を受けません。論理削除でデータの整合性を守ります。
公開ページ
取引先に提示できる会社情報ページを標準装備
登録した自社情報から、取引先へ提示できる会社情報・プライバシーポリシーの公開ページを自動生成。ホームページを別に作らなくても、最低限の会社案内が整います。
